5月13日，A股市场科技主线全面爆发，三大指数集体收涨，创业板指以2.63%的涨幅领涨两市，市场风险偏好显著提升。在此背景下，聚焦通信设备产业链核心资产的通信ETF国泰（515880）强势上扬，收盘涨幅达3.73%，成交额高达28.23亿元，流动性与活跃度位居同类产品前列。
值得关注的是，该ETF资金面持续向好：上一交易日单日净流入4.31亿元，近20个交易日累计净流入超66亿元；总规模攀升至278.70亿元，显示机构与个人投资者正积极借道ETF加码通信主题布局。
中信证券5月策略报告指出：“2026年Q2起，国内光模块厂商海外订单能见度已延伸至2027年H2，800G/1.6T量产进度超预期，叠加运营商资本开支向AI算力网络倾斜，通信设备板块营收增速有望连续两个季度维持25%以上”。华泰证券亦强调：“通信是少数兼具技术迭代动能与国产替代纵深的硬科技赛道，ETF工具化配置价值在结构性行情中愈发凸显”。
2027之后看，AI浪潮走高持续推升算力需求，光入柜内、CPO等技术落地持续拉升光的市场规模。通信ETF国泰（515880）核心成分含量较高，光模块占比超50%，光模块、服务器、光纤、铜连接等合计权重超80%，代表了海外算力的基本面景气。2026年，在AI这场历史机遇面前，有望保持强劲表现，有兴趣的投资者可持续关注。
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